Segundo álbum da banda O Terço lançado em 1972.
O destaque do disco é a longa suíte chamada "Amanhecer Total" (com 6 temas), composto pelos três integrantes e que conta com a participação de Luiz Paulo Simas nos teclados sintetizadores (Módulo 1000), Patrícia do Valle com a voz na introdução do tema "Cores", Chico Batera na percussão e Maran Schagen encerrando o tema "Cores Finais" no piano.O músico Paulo Moura também participou do disco, tocando saxofone alto na música "Você aí".
1 - Deus [0:00] (Cézar de Mercês, Vinicius Cantuária, Sergio Hinds) 2 - Você aí [4:30] (Cézar de Mercês) 3 - Estrada vazia [8:00] (Ezequiel, Vinicius Cantuária) 4 - Lagoa das Lontras [11:00] (Vinicius Cantuária, Sergio Hinds) 5 - Rock do Elvis [14:25] (Ezequiel, Vinicius Cantuária) 6 - Amanhecer total [17:35]: Parte I - Despertar pro sonho (Cézar de Mercês) Parte II - Sons flutuantes (Cézar de Mercês, Sergio Hinds) Parte III - Respiração vegetal (Cézar de Mercês, Vinicius Cantuária) Parte IV - Primeiras luzes no final da estrada (Cézar de Mercês, Sergio Hinds) Parte V - Cores (Cézar de Mercês, Sergio Hinds)
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